今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「リックス (7525) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年6月30日時点で51銘柄となっています。51銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。
今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 14位鉄鋼、自動車、電子用ポンプなど産業機械・機器のメーカー商社「 リックス (7525) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。
「リックス (7525)」の分析結果の要約
では、本日は リックス (7525)を紹介します。
「リックス (7525) 」はPER8.1・PBR 0.89・ミックス係数7.21と割安株です。2010年以降は増収増益基調で、純資産も５年で約55％増加しています。優待・配当利回りは、5.32％と高利回りで、配当性向は約39％と高すぎません。
ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。
「 リックス (7525) 」
優待・配当継続性自信度
自信度A ◎
「 リックス (7525)」の指標分析
では、リックス (7525) の各指標を具体的に見ていきましょう。
- 銘柄 リックス (7525)
- 株数 100株
- 指数構成順位 14位 / 49銘柄中
- 指数構成比率 2.07%
- 直近株価 2,076円 （2022/5/13)
- 購入価格 1,556円 (+29.9%) ( 購入日 2022/5/13)
- 優待
- 100株以上 クオカード1,000円
- 300株以上 クオカード2,000円
- 500株以上 クオカード3,000円
- 1,000株以上 クオカード4,000円
- 10,000株以上 クオカード10,000円
- 優待利回り 100株 保有 0.48%
- PER 8.1
- PBR 0.89
- ミックス係数 7.21割安
- 純資産の成長 順調に純資産が積みあがってます
- 5年前 12,559百万円 → 直近 19,500百万円 （約55％増）
- 3年前 15,388百万円 → 直近 19,500百万円 （約27％増）
- 自己資本比率 56.0%
- 配当 100円
- 配当利回り 4.84%
- 配当性向 38.91% 無理のない範囲
- 優待配当利回り 5.32%
「 リックス (7525) 」の売上・利益分析
売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか？ 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。長期に渡り増収増益基調の素晴らしい銘柄です。リーマンショック時は利益は落ち込むも黒字を確保、その後は売上・利益ともに急成長。あわせて、自己資本も急成長しています。
BPS（一株当たり自己資本）も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。
元データの数値も記載しておきます。
「 リックス 」の配当金の推移
長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは5.32%と高く、配当性向は約39％と高すぎず、業績も近年は好調です。
2023年の配当予想が急に増えているね。何かあったのかなぁ？
２０２２年３月期の有価証券報告書の配当政策には以下の様に記載されているよ
日頃から当社をご支援いただいている株主の皆様に対する利益還元により一層の充実を図ることが重要と考え、今回、配当性向の目標を個別配当性向30%から連結配当性向40%へ引き上げることといたしました。
２０２２年3月期 リックスの有価証券報告書の配当政策の抜粋
結果、配当利回りは大きく上昇し、株価もそれにあわせて大幅に上昇したんだ
「リックス 」の自己資本と負債の推移
続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2013年の44.3%が2022年では56.6%と着実に上昇しています。
割安株で、業績も安定しており、増配基調で、優待配当利回りが5.32%と高く、現状は無理のない配当レベル（配当性向約39%)。ヘム好みのとっても良い会社だよ。
「 リックス 」の株価の推移
ヘムは、購入時点で「割安であるか？」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか？」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに１年チャートと５年チャートを並べておきます。
１年チャート
TradingView提供のチャート
５年チャート
TradingView提供のチャート
ヘムが運用している様々指数について
現在ヘムが運用しているポートフォリオには
- ヘムの「優待株ポートフォリオ」 全51銘柄 割安優待株で構成！
- ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」 全41銘柄 配当政策にDOEを採用の割安株で構成！
- ヘムの「不人気株ポートフォリオ」 全46銘柄 究極の逆張り投資！（通称嫌われ者ファンド）
- ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」 e-Maxis中心にIndexfundを毎月積立て
- ヘムの「７資産分散海外ETFファンド」 バンガード中心に海外ETFを分散投資
- ヘムの「全投資 ポートフォリオ」 ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績
があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。２０２２年の秋には「連続増配宣言株ポートフォリオ」を運用開始予定です。
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