「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄一覧&運用成績(2022/4/30)

優待株 ポートフォリオ指数
ホー
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ヘムはどうして「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄と運用成績を公表しているの?

ヘム
ヘム

ヘムは、「優待株」「割安株」「インデクスファンド」「成長株」「不人気株」「高配当株」等様々な投資手法を取り入れているんだ。それぞれの投資手法がどれだけ有効かを、配当込みTOPIX等の指数と長期に渡って比較して検証するというのが、このブログの大きな目的だよ。

ホー
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どんな指数を作っていくつもりなの?

ヘム
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今のところ以下のような指数を作っていこうと思っているよ。もちろん、その指数に実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を出していくよ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」  全49銘柄 割安な優待株で構成!
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」 全39銘柄 配当政策にDOEを採用の割安株で構成!
ヘムの「不人気株ポートフォリオ」 全33銘柄 究極の逆張り投資!(通称嫌われ者ファンド)
ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」 e-Maxis中心にインデックスファンドを積立て
ヘムの「7資産分散海外ETFファンド」 バンガード中心に海外ETFを分散投資
ヘムの「全投資 ポートフォリオ」 ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績

ヘム
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今日は「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数」の月次報告をするね

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」の狙い

ホー
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「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」の狙いは何なの?

ヘム
ヘム

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回ればOKと考えているよ。何故なら、「ヘムの優待株ポートフォリオ」からはクオカードや選べるカタログギフトやお米券等嬉しい優待がたくさん届くよね。TOPIXのインデックスファンドに投資していればそういった優待を貰えないよね。配当込みTOPIXと運用成績が互角でも優待を貰えただけお得だよね。

ホー
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そっか、「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回れば、「お金も儲かって」その上「優待も受け取れる」二重でお得ってことね。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」4月の運用成績雑感

4月の月次各指数との比較

  • ヘムの優待株ポートフォリオ指数 4月月次 -0.15%
  • 配当込みTOPIX 指数 4月月次 -2.4%
  • 日経平均 4月月次 -3.5%
  • MSCIコクサイ 4月月次 -1.31%

2022年4月は「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」は「配当込みTOPIX指数」を月次で2.25%アウトパフォームしました。2022年の年次では1.99%アウトパフォームしています。指数の詳細です。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全49銘柄
    • 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
  • 時価総額 9,188,041円(2022/4/31)
  • 投資元本 6,900,000円
  • 運用開始時期 2016年3月(80万円で運用開始)
  • ヘムの優待株指数 17,933 (2016/3/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +79.33%(運用期間6年間と2ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で+58.23%
    • 「優待株ポートフォリオ指数」が21.1% アウトパフォーム
  • 2022年 受取配当額 合計19,630円(税後)
    • 1月 4,500円
    • 2月 1,275円
    • 3月 13,855円
    • 4月 0円
  • 2022年の年間受取り予定の優待額 122,700円(内訳は以下)
    • QUOカード 57,500円
    • 他金券 20,500円(ニコスカード等)
    • カタログギフト 33,000円
    • おこめ券 2,200円
    • 図書カード 5,000円
    • 食品 4,500円
  • 投資方針① 長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
  • 投資方針② 優待利回りが最大となる株数を購入(過度に株数が必要な場合を除く)
  • 投資方針③ 優待を廃止した銘柄は廃止後3年以内に売却 

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄

ヘムの優待株ポートフォリオ構成銘柄です

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。

「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数の推移の比較です。2022/4/30時点で、優待株指数が21.1%アウトパフォームしています更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」優待内容一覧

優待内容一覧です

上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で2022年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。2022年の年間受取り予定の優待額は122,700円です。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」銘柄別損益状況

ヘム
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銘柄別の損益を知りたいとのお声を頂いたので今月から開示するよ。ただし、以下の損益には配当は含まれていないよ。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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