「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」３月の運用成績雑感
ヘムの「 優待株ポートフォリオ指数 」の構成銘柄一覧（2022/3/31)です。2022年３月単月では、ヘムの優待株ポートフォリオ指数は、配当込みTOPIXに大きくアンダーパフォーム（指数ベースで1,119の差)しました。これは、権利落ち日の下落の影響が大きいと推測しています。
「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」設定来運用成績
では、詳細の運用成績です。
- 構成銘柄 全４９銘柄
- 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
- 時価総額 ￥9,202,121-（2022/3/31)
- 運用開始時期 2016年3月
- ヘムの優待株指数 17,961 (2016/3/1を10,000とする）
- 騰落率 配当込み ＋79.61%（運用期間６年間と１ヵ月）
- ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で＋63.88%
- 「優待株ポートフォリオ指数」が１５.７３% アウトパフォーム
- 2022年の年間受取り予定の優待額 122,700円(内訳は以下）
- QUOカード ５７，５００円
- 他金券 ２０，５００円（ニコスカード等）
- カタログギフト ３３，０００円
- おこめ券 ２，２００円
- 図書カード ５，０００円
- 食品 ４，５００円
- 投資方針① 長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
- 投資方針② 優待利回りが最大となる株数を購入（過度に株数が必要な場合を除く）
- 投資方針③ 優待を廃止した銘柄は廃止後３年以内に売却
「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄
ヘムの優待株ポートフォリオ構成銘柄です
「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」運用成績グラフ
以下は運用成績のグラフです。
「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数の推移の比較です。2022/3/３１時点で、優待株指数が15.73%アウトパフォームしています。更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。
「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」優待内容一覧
優待内容一覧です
上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で２０２２年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。
ヘムが運用している様々指数について
現在ヘムが運用しているポートフォリオには
- ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」 公表中
- ヘムの「不人気株指数」（嫌われ者ファンド）2022年夏頃公表予定
- ヘムの「低配当性向安定株指数」
- ヘムの「インデックス積立投資指数」（国内証券） 公表中
- ヘムの「７資産分散インデックスファンド指数」
- ヘムの「全投資資産 成績指数」 公表中
があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。２０２２年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。
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