「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄一覧&運用成績(2022/3/31)

優待株 ポートフォリオ指数

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」3月の運用成績雑感

ヘムの「 優待株ポートフォリオ指数 」の構成銘柄一覧(2022/3/31)です。2022年3月単月では、ヘムの優待株ポートフォリオ指数は、配当込みTOPIXに大きくアンダーパフォーム(指数ベースで1,119の差)しました。これは、権利落ち日の下落の影響が大きいと推測しています。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全49銘柄
    • 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
  • 時価総額 ¥9,202,121-(2022/3/31)
  • 運用開始時期 2016年3月
  • ヘムの優待株指数 17,961 (2016/3/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +79.61%(運用期間6年間と1ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で+63.88%
    • 「優待株ポートフォリオ指数」が15.73% アウトパフォーム
  • 2022年の年間受取り予定の優待額 122,700円(内訳は以下)
    • QUOカード 57,500円
    • 他金券 20,500円(ニコスカード等)
    • カタログギフト 33,000円
    • おこめ券 2,200円
    • 図書カード 5,000円
    • 食品 4,500円
  • 投資方針① 長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
  • 投資方針② 優待利回りが最大となる株数を購入(過度に株数が必要な場合を除く)
  • 投資方針③ 優待を廃止した銘柄は廃止後3年以内に売却 

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄

ヘムの優待株ポートフォリオ構成銘柄です

優待株ポートfリオ指数

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。

 優待株ポートフォリオ指数

「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数の推移の比較です。2022/3/31時点で、優待株指数が15.73%アウトパフォームしています更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」優待内容一覧

優待内容一覧です

上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で2022年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。2022年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。

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