ヘムの「 7資産分散海外ETFファンド 」月次報告(2022/3/31)

7資産分散海外ETFファンド指数

ヘムの「7資産分散海外ETFファンド」とは

ホー
ホー

ヘムは「インデックスファンドの積み立て」をしていたし、この前に月次報告していたよね。今回のタイトルの「7資産分散インデックスファンド」って何?

ヘム
ヘム

うん。この前報告した「インデックスファンドの積み立て投資」は国内の証券会社で、毎月積み立てしている投資信託なんだ。

ヘム
ヘム

今回の記事の「7資産分散インデックスファンド」は、米国のInteractive Brokersっていう証券会社で、7資産のパッシブETFに分散投資しているんだ。これから指数化して構成銘柄・運用成績を報告していくよ。

ホー
ホー

7資産?具体的にはどんな資産なの?

ヘム
ヘム

低コストの以下の米国ETFに分散投資しているよ。

  1. 米国株投資 (VTI) : 米国株式市場のほぼ全体をカバー(小型株を含む)   
  2. 米国以外先進国株投資(VEA):  米国以外の先進国4000銘柄に分散投資
  3. 新興国株投資(VWO): 中国・台湾・インド等の新興国4600銘柄に分散投資
  4. 金投資(IAU) : インフレ対策の金投資
  5. 銀投資(SLV) : インフレ対策の銀投資
  6. 米国リート(VNQ) : 米国へのリート投資
  7. 米国以外リート(VNQI) : 米国以外の先進国・新興国へのリート投資
ヘム
ヘム

①米国株、②米国以外の先進国株、③新興国株、④、⑤、⑥米国リート、⑦米国以外リートの7資産に分散投資しているのが特徴だよ

ヘム
ヘム

7資産のうち、金投資、銀投資以外の5資産は、低コストのETFで有名なバンガード社のETFに投資しているよ。

ヘムの「7資産分散海外ETFファンド」の分散配分

ホー
ホー

分散の配分はどうなってるの?

ヘム
ヘム

下の円グラフを見てね。バランスがとれた割合だと思っているよ

ホー
ホー

ヘムはどうして金や銀やリート(不動産投資信託)に投資しているの?

ヘム
ヘム

一言でいうとインフレ対策だよ。戦争の影響もあってだけど、今はまさにインフレが進行しているよね。戦争の影響がなくても、世界中の中央銀行が金融緩和でお金を市場にばらまいていたから、お金の価値が下がってしまうかなって考えたんだ。

ホー
ホー

そっか。お金の価値が下がるって事は、逆に物の価値が上がるんだからインフレって事ね

ヘム
ヘム

金や銀は歴史的に見て運用益は株式投資に劣っているんだけど、インフレ対策になるし株式とは違う動きをしているから、ポートフォリオ全体のリスクを下げるために組み入れているんだ。以下は、各資産別の運用益だよ。配当を含んでいないから、正確な運用益ではないよ。リートは配当をたくさん出すから、以下の表では利益は低い目に出てるよ。

資産カテゴリー別運用益

ヘム
ヘム

米国株が一人勝ちだね。さっきも言ったけどリートは多い目に配当しているから運用益は低く出ているよ。逆に、金や銀のETFは分配金を出していないから運用益は高い目にでているんだ。

ホー
ホー

こんなに違うなら米国株ばかりに投資したほうが良いんじゃない?

ヘム
ヘム

そんな事はないんだ。平均への回帰っていうのがあって、ある投資対象が凄く良い成績を出していると、将来的には反動が来るって事も良くある事なんだ。米国株が絶好調になる前には、中国を始めとしたBRICSって言われた新興国が凄く良い成績を出したこともあったんだよ。

ホー
ホー

だから、分散して色んな資産を持っておくんだね。ところで、配当を含んだ資産別の投資成績はどうなってるの?

ヘム
ヘム

資産別の配当込みの成績は記録できていないけど、7資産のポートフォリオ全体としての配当込みの成績は以下を見てね

7資産分散海外ETFファンドと配当込みTOPIXとの比較

2022年3月31日時点 

  • 投資元本 18,383,800円
  • 時価総額 36,968,075円(2022/3/31)
  • 運用益  18,584,275円 +101.09%
    • 同期間の配当込みTOPIXの成績は+93.27%
    • 配当込みTOPIXを約8%アウトパフォーム

「7資産分散インデックスファンド」が「配当込みTOPIX」を8%アウトパフォームしているね。米国株が好調であった事、金・銀の価格が上昇したことが主な理由だね。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。2022年夏頃に「不人気株指数」も好評を開始予定です。

おすすめ記事等

★ おすすめの記事 ★

★ その他のおすすめ ★

★ ブログランキング ★

定位株・ボロ株ランキング

ヘムからのお願いです。ヘムはにほんブログ村に参加しています。少しでも皆さんに役に立つような投資情報を提供できるように心がけています。ヘムのブログを少しでも多くの皆さんに見て頂けるよう「いいね」のお気持ちで下のプロフィールバナーを応援クリックをお願いします

PVアクセスランキング にほんブログ村
【免責】投資は自己責任でお願いします 【免責事項】 ・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。 ・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。 ・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。 ・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。
【免責】投資は自己責任でお願いします 【免責事項】 ・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。 ・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。 ・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。 ・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。
7資産分散海外ETFファンド指数
ヘムをフォローする
ヘムの「優待株」&「DOE採用株」&「不人気株」投資

コメント

タイトルとURLをコピーしました