ヘムの「 7資産分散海外ETFファンド 」月次報告(2022/3/31)

7資産分散海外ETFファンド指数

ヘムの「7資産分散海外ETFファンド」とは

ホー
ホー

ヘムは「インデックスファンドの積み立て」をしていたし、この前に月次報告していたよね。今回のタイトルの「7資産分散インデックスファンド」って何?

ヘム
ヘム

うん。この前報告した「インデックスファンドの積み立て投資」は国内の証券会社で、毎月積み立てしている投資信託なんだ。

ヘム
ヘム

今回の記事の「7資産分散インデックスファンド」は、米国のInteractive Brokersっていう証券会社で、7資産のパッシブETFに分散投資しているんだ。これから指数化して構成銘柄・運用成績を報告していくよ。

ホー
ホー

7資産?具体的にはどんな資産なの?

ヘム
ヘム

低コストの以下の米国ETFに分散投資しているよ。

  1. 米国株投資 (VTI) : 米国株式市場のほぼ全体をカバー(小型株を含む)   
  2. 米国以外先進国株投資(VEA):  米国以外の先進国4000銘柄に分散投資
  3. 新興国株投資(VWO): 中国・台湾・インド等の新興国4600銘柄に分散投資
  4. 金投資(IAU) : インフレ対策の金投資
  5. 銀投資(SLV) : インフレ対策の銀投資
  6. 米国リート(VNQ) : 米国へのリート投資
  7. 米国以外リート(VNQI) : 米国以外の先進国・新興国へのリート投資
ヘム
ヘム

①米国株、②米国以外の先進国株、③新興国株、④、⑤、⑥米国リート、⑦米国以外リートの7資産に分散投資しているのが特徴だよ

ヘム
ヘム

7資産のうち、金投資、銀投資以外の5資産は、低コストのETFで有名なバンガード社のETFに投資しているよ。

ヘムの「7資産分散海外ETFファンド」の分散配分

ホー
ホー

分散の配分はどうなってるの?

ヘム
ヘム

下の円グラフを見てね。バランスがとれた割合だと思っているよ

ホー
ホー

ヘムはどうして金や銀やリート(不動産投資信託)に投資しているの?

ヘム
ヘム

一言でいうとインフレ対策だよ。戦争の影響もあってだけど、今はまさにインフレが進行しているよね。戦争の影響がなくても、世界中の中央銀行が金融緩和でお金を市場にばらまいていたから、お金の価値が下がってしまうかなって考えたんだ。

ホー
ホー

そっか。お金の価値が下がるって事は、逆に物の価値が上がるんだからインフレって事ね

ヘム
ヘム

金や銀は歴史的に見て運用益は株式投資に劣っているんだけど、インフレ対策になるし株式とは違う動きをしているから、ポートフォリオ全体のリスクを下げるために組み入れているんだ。以下は、各資産別の運用益だよ。配当を含んでいないから、正確な運用益ではないよ。リートは配当をたくさん出すから、以下の表では利益は低い目に出てるよ。

資産カテゴリー別運用益

ヘム
ヘム

米国株が一人勝ちだね。さっきも言ったけどリートは多い目に配当しているから運用益は低く出ているよ。逆に、金や銀のETFは分配金を出していないから運用益は高い目にでているんだ。

ホー
ホー

こんなに違うなら米国株ばかりに投資したほうが良いんじゃない?

ヘム
ヘム

そんな事はないんだ。平均への回帰っていうのがあって、ある投資対象が凄く良い成績を出していると、将来的には反動が来るって事も良くある事なんだ。米国株が絶好調になる前には、中国を始めとしたBRICSって言われた新興国が凄く良い成績を出したこともあったんだよ。

ホー
ホー

だから、分散して色んな資産を持っておくんだね。ところで、配当を含んだ資産別の投資成績はどうなってるの?

ヘム
ヘム

資産別の配当込みの成績は記録できていないけど、7資産のポートフォリオ全体としての配当込みの成績は以下を見てね

7資産分散海外ETFファンドと配当込みTOPIXとの比較

2022年3月31日時点 

  • 投資元本 18,383,800円
  • 時価総額 36,968,075円(2022/3/31)
  • 運用益  18,584,275円 +101.09%
    • 同期間の配当込みTOPIXの成績は+93.27%
    • 配当込みTOPIXを約8%アウトパフォーム

「7資産分散インデックスファンド」が「配当込みTOPIX」を8%アウトパフォームしているね。米国株が好調であった事、金・銀の価格が上昇したことが主な理由だね。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。2022年夏頃に「不人気株指数」も好評を開始予定です。

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