「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄一覧＆運用成績(2022/3/31)

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」３月の運用成績雑感

ヘムの「 優待株ポートフォリオ指数 」の構成銘柄一覧（2022/3/31)です。2022年３月単月では、ヘムの優待株ポートフォリオ指数は、配当込みTOPIXに大きくアンダーパフォーム（指数ベースで1,119の差)しました。これは、権利落ち日の下落の影響が大きいと推測しています。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

• 構成銘柄　全４９銘柄
  • 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
• 時価総額　￥9,202,121-（2022/3/31)
• 運用開始時期　2016年3月
• ヘムの優待株指数　17,961 (2016/3/1を10,000とする）
• 騰落率　配当込み　＋79.61%（運用期間６年間と１ヵ月）
  • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で＋63.88%
  • 「優待株ポートフォリオ指数」が１５.７３% アウトパフォーム
• 2022年の年間受取り予定の優待額　122,700円(内訳は以下）
  • QUOカード　５７，５００円
  • 他金券　２０，５００円（ニコスカード等）
  • カタログギフト　３３，０００円
  • おこめ券　２，２００円
  • 図書カード　５，０００円
  • 食品　４，５００円
• 投資方針①　長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
• 投資方針②　優待利回りが最大となる株数を購入（過度に株数が必要な場合を除く）
• 投資方針③　優待を廃止した銘柄は廃止後３年以内に売却　

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」構成銘柄

ヘムの優待株ポートフォリオ構成銘柄です

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。

「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数の推移の比較です。2022/3/３１時点で、優待株指数が15.73%アウトパフォームしています。更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。

「ヘムの 優待株ポートフォリオ指数 」優待内容一覧

優待内容一覧です

上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で２０２２年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

• ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」　公表中
• ヘムの「不人気株指数」（嫌われ者ファンド）2022年夏頃公表予定
• ヘムの「低配当性向安定株指数」
• ヘムの「インデックス積立投資指数」（国内証券）　公表中
• ヘムの「７資産分散インデックスファンド指数」
• ヘムの「全投資資産 成績指数」　公表中

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。２０２２年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。

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