ヘムの「 不人気株 ポートフォリオ 」(2022/10 月次報告) (逆張り割安投資)

不人気株 ポートフォリオ指数

ヘムの「 不人気株ポートフォリオ」 とは?

ホー
ホー

不人気株ポートフォリオって何なの?あんまりよい名前じゃないね

ヘム
ヘム

究極の「逆張り投資」だよ。何らかの原因で売られすぎている銘柄でポートフォリオを組むことにしたんだ。以下のような銘柄で構成しているよ。

  1.  地方銀行株 (今後の展望が描けず叩き売られている)
  2.  放送局株(テレビ離れで叩き売られている)
  3.  優待廃止株・改悪株(優待愛好家の個人投資家に叩き売られている)
  4.  原油高の影響を受ける株(原油高による原料高騰を転嫁しきれず叩き売られている)
  5.  エンジン自動車の部品メーカー株(電気自動車への切り替え不安で叩き売られている)
  6.  その他上記カテゴリー以外の不人気株
ヘム
ヘム

ポイントは単に売られているではなく「叩き売られている」だよ。地銀や放送局やエンジン自動車関連銘柄は将来性を悲観されて叩き売られているんだね。優待廃止・改悪株や原油高の悪影響を受ける株は短期的だけどビッグインパクトで叩き売られているね。

ホー
ホー

そっか。ぼろぼろに売られすぎているからこそ狙い目だと考えているのね

ヘム
ヘム

その通り。でも単に売られすぎているだけじゃないよ。今の株価に対して稼ぐ力や資産は十分あり割安(割安すぎる)と思える銘柄を買っているからね。

ヘムの「 不人気株ポートフォリオ」 の狙い

ホー
ホー

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」の狙いは何なの?

ヘム
ヘム

過度に売られすぎている実力のある銘柄に分散投資することで長期に渡り「配当込みTOPIX」をアウトパフォームすることだよ。

ホー
ホー

面白い取り組みだね。結果が楽しみだわ。銘柄数や元本はどの位?

ヘム
ヘム

銘柄数は2022年10月31日時点で51銘柄で投資元本は1,282万円なので、分散も規模もしっかりとしたポートフォリオになっているよ。ちょっと地銀株の割合が大きいから今後はセクター分散を意識して買い付けていこうと思ってるよ。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ」構成銘柄

ヘム
ヘム

では早速構成銘柄を発表するね

分析君
分析君

上の表は見にくいのでコード、銘柄、株数を下に書いておくね

  • 7337 ひろぎん 1,000
  • 7167 めぶきフィナンシャル 1,000
  • 8527 愛知銀行 100
  • 8385 伊予銀行 1,000
  • 8544 京葉銀行 500
  • 8334 群馬銀行 1,000
  • 8381 山陰合同銀行 1,000
  • 8418 山口フィナンシャル 1,000
  • 8387 四国銀行 200
  • 7327 第四北越フィナンシャル 100
  • 8714 池田泉州 2,000
  • 8382 中国銀行 500
  • 8368 百五銀行 1,000
  • 8386 百十四銀行 100
  • 8551 北日本銀行 100
  • 9401 TBS 300
  • 9409 テレビ朝日 100
  • 9413 テレビ東京 100
  • 4676 フジ・メディア・ 400
  • 9402 中部日本放送 500
  • 9405 朝日放送 100
  • 9404 日本テレビ 400
  • 8935 FJネクスト 1,000
  • 8897 タカラレーベン 500
  • 7605 フジ・コーポレーション 200
  • 2914 JT 100
  • 1904 大成温調 300
  • 5807 東京特殊電線 100
  • 4221 大倉工業 100
  • 4208 UBE 100
  • 4611 大日本塗料 100
  • 4224 ロンシール工業 100
  • 6292 カワタ 300
  • 7315 IJTT 100
  • 7628 オーハシテクニカ 100
  • 5970 ジーテクト 100
  • 5184 ニチリン 100
  • 7229 ユタカ技研 100
  • 7294 ヨロズ 100
  • 6463 TPR 100
  • 6486 イーグル工業 100
  • 5985 サンコール 100
  • 4246 ダイキョーニシカワ 100
  • 5991 ニッパツ 100
  • 7246 プレス工業 200
  • 7283 愛三工業 100
  • 7250 太平洋工業 100
  • 8117 中央自動車工業 100
  • 5121 藤倉コンポジット 100
  • 6293 日精樹脂工業 100
  • 6248 横田製作所 200
ヘム
ヘム

セクター別の投資割合は以下の表とグラフを見てね。地銀(地方銀行)の割合が大きすぎるので今後は、「優待廃止・改悪株」「原油高悪影響株」「エンジン自動車関連株」の増やしていく予定だよ。今後は新たな「不人気セクター」も見つけたいなって思ってるよ。

ヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」10月の運用成績雑感

10月の月次各指数との比較

2022年10月はヘムの「不人気株ポートフォリオ指数」は1.66%上昇したものの「配当込みTOPIX指数」を3.93%下回る結果となりました世界株式が7.61%上昇するなど、世界的に大幅な上昇相場となりました。そんな中、ヘムのポートフォリオの各指数の大半は、全世界株式指数や配当込みTOPIXを下回る結果でした。やはり、ヘムのポートフォリオは下落相場に強く、上昇相場では指数を下回る事が多いようです。長期で指数を上回る成績をあげられればそれで良いと思ってます。それにしても、月次とは言えここまで大幅なアンダーパフォームとは、とほほ・・・だね。

ヘム
ヘム

先月は配当込みTOPIX比+5.75%と市場を大きく上回った成績だったんだけどね。その反動かな?今月は配当込みTOPIXを3.93%と大幅に下回る結果に終わったよ。この記事の後半に記載するけど、不人気株ポートフォリオは年初来の成績では市場を大きく上回っているよ。

ヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」2022年10月の売買記録

ヘム
ヘム

今月の取引は売りも買いも無かったよ。ヘムは、「配当を貰い続ける」ことを重視しているので、滅多に売らないんだ。中国で習近平政権の3期目が確定し、今後中国で増々株式市場には厳しい政策が行われると見込まれる事と、台湾有事が現実のものとなるとの懸念から中国市場、香港市場が急落しているね。中国関連株をヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」に組み入れる事を検討し始めているよ。

ヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次では8.84%とプラス運用で配当込みTOPIXを8.14%上回った成績を残しているよ。他の指数と比較してもずば抜けて良い成績だね。ただ、逆張り投資(不人気株投資)はハイリスクハイリターンの投資手法だと思っているから、一喜一憂せずに超長期で配当込みTOPIXを上回る成績が残せれば良いと思っているよ。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ 」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全51銘柄
  • 時価総額 13,971,057円(2022/10/31)
  • 投資元本 12,820,000円
  • 運用開始時期 2021年11月(元本550万円で運用開始)
  • ヘムの不人気株ポートフォリオ指数 11,482 (2021/11/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +14.82%(運用期間0年間と11ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で▲0.06%
    • 「不人気株ポートフォリオ指数」が14.88% アウトパフォーム
  • 2022年 受取配当額 合計144,819円(税後)
ヘム
ヘム

セクター別では地銀が19.37%と貢献しているね。今後長期に渡ってどの不人気株セクターが好成績なのかを検証していくね。

ヘム
ヘム

ちなみに、ヘムは以下の様に実際にポートフォリオの銘柄を購入して、手数料や税金や配当を含めた成績を公表しているんだよ。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ 」配当

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」全体での年間受取配当見込み額は利回り4.35%の\553,100です。業績はそこまで悪くない銘柄が多く、財務状況もそんなに悪くないのに、将来性を悲観して株価が叩き売られている。又は短期的な要因で株価が叩き売られている銘柄が多いので、比較的低配当性向で高配当の銘柄多くなっています。

ヘム
ヘム

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」は利回り4.35%と結構な高配当だね

ヘム
ヘム

分野別の配当は以下のようになっているよ。放送局関連株以外はかなりの高配当だね

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ 」各指標

以下はヘムの「不人気株ポートフォリオ」の各指標です。業績は悪くないのに叩き売られている、好財務なのに叩き売られている銘柄を中心に構成しているので指標はかなり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は10.08、PBRは0.46、ミックス係数は4.64とかなりの割安状態です。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ指数 」優待内容

ヘム
ヘム

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」は案外優待銘柄が多いんだ

ホー
ホー

ふ~ん。どんな優待内容なの?

ヘム
ヘム

今月は届いた優待は無かったんだ。でも、地銀株の優待は各地の名産品のカタログギフトが多くて秀逸だよ。また届いたら、写真をアップするね。

ヘム
ヘム

優待と、配当を貰いながら、ポートフォリオ全体で含み益が増えていく。そんな投資がヘムの理想なんだ。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます

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