ヘムの「全投資ポートフォリオ」月次報告(2022/8/31)

全投資ポートフォリオ
ホー
ホー

ヘムは今どんなポートフォリオを運用しているの?

ヘム
ヘム

今は以下のようなポートフォリオを運用しているよ。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表しているよ。2022年の8月に新たに「連続増配宣言株ポートフォリオ」を組んだよ。

ヘム
ヘム

それでは、今日はヘムの「全投資ポートフォリオ」の2022/8/31の月次運用報告だよ

ヘムの 「全投資ポートフォリオ 」8月の運用成績雑感

8月の月次各指数との比較

2022年7月はヘムの「全投資ポートフォリオ」は「配当込みTOPIX指数」を0.79%下回りました。米国株の好調で、全世界株式指数は+2.02%と上昇、配当込みTOPIXも+1.2%、日経平均も+1.04%と上昇しました。そんな中、ヘムの「全投資ポートフォリオ」は+0.41%と僅かな上昇で完全に市場から置いてけぼりをくらいました( ;∀;)

ヘムの 「 全投資ートフォリオ 」2022年8月の売買記録

ヘム
ヘム

2022年6月から主力銘柄を売却して、多くの新銘柄を購入しているよ。広く分散投資することを心がけているんだ。以下は先月の月次報告でも書いた投資3か条だよ。

  1.  分散投資を徹底する
    • 分散したポートフォリオ全体で市場を上回る事が基本
  2.  特定の銘柄に惚れない
  3.  1と2を忘れない

どれだけ研究しても特定の銘柄への投資では市場に負けることがある。それでも「割安株投資」「高配当株投資」「小型株投資」等、十分根拠のある投資手法で選定した銘柄に広く分散投資することでたポートフォリオ全体では市場に勝つことは出来る

ホー
ホー

じゃあ、これからポートフォリオの構成を変えていくの?

ヘム
ヘム

時間をかけて、少しづつ主力銘柄を売却して、多くの銘柄に分散していくつもりだよ。具体的には集中投資している秘密銘柄を整理していくってことだけどね。以下は8月に購入した銘柄のリストだよ。

ヘム
ヘム

以下は2022年8月に媒介した銘柄のリストだよ

一部漏れている銘柄があるかもしれません。ごめんなさい。

ホー
ホー

どれだけ分散して投資しているかが分かるように、銘柄数の推移を記録したらどう?

ヘム
ヘム

そうだね。以下のような表を作って毎月公表するね。以下はヘムが保有している日本株の分散度合いを示したものだよ。

ヘムの 「 全投資ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次各指数との比較(1月~8月)

2022年の年次では0.78%と僅かにプラス運用だけど、配当込みTOPIXを1.04%上回った成績を残しているよ。ただ、「不人気株ポートフォリオ」や「DOE採用株ポートフォリオ」「優待株ポートフォリオ」等、他のヘムのポートフォリオに比べて劣後してるね。主力株の不調が大きな要因だよ。これからは、広く分散した投資を心がけポートフォリオ全体で市場に勝つことを心がけるよ。

各指数は以下の通りです。

ヘムの「全投資ポートフォリオ」 設定来の成績

2022年8月31日時点 

  • 投資元本 157,793,986円
  • 時価総額 228,376,309円(2022/8/31)
  • 運用益  70,582,323円 +44.70%
  • ヘムの全投資ポートフォリオ指数 17,909 (2022/8/31時点)
  • 配当込みTOPIX指数 15,512 (2022/8/31時点)

2018年1月以降のヘムの「全投資ポートフォリオ」と「配当込みTOPIX」の比較グラフ

ヘム
ヘム

ヘムの「全投資ポートフォリオ」が「配当込みTOPIX」を23.97%アウトパフォームしているよ

ヘム
ヘム

以下は運用損益の推移のグラフだよ。2022年8月31日時点の運用益は 70,582,323円。目先は運用益1億円を目標にしているよ。コロナ禍の落ち込みとそれ以降の伸びが大きいね。

ヘムの「全投資ポートフォリオ」 配当金の推移

ヘム
ヘム

ヘムはインカム投資(配当金)をメインにしているから、今後受け取れる配当金をどんどん増やしていく事を重視しているよ。

ホー
ホー

下のグラフはどういうグラフなの?

ヘム
ヘム

その時点で今後1年間で受け取る予定の配当金額と、配当の利回りだよ。低配当性向で増配を期待できる銘柄を多く持っているから配当利回りは上昇傾向にあるよ。6月は集中投資していた銘柄を整理したから受取配当見込みが減ってしまったけど、売却で溜まった現金で7月以降に分散投資の買いを進めるているから今後はまた配当見込みは増えていくよ。

2022年8月31日時点

  • 今後1年間で受取予定の配当額 税別6,083,980円(税後約486万円)
    • 米国株ETFからの配当を除く(米国ETFからの2021年の配当実績は746,692円)
    • 金券等の優待を除く
  • 投資元本に対する 配当利回り 3.80%

ヘムの投資元本はどこから来たの?

ホー
ホー

ヘムの投資元本って1億5千万円以上でしょ。このお金はいったいどこから来たの?

ヘム
ヘム

詳細は以下のプロフィールを見てね。簡単に言うとヘムは30歳で起業して会社を作ったんだ、それから約20年、会社経営をしてお金を稼いだんだ。ヘムは今、会社を2つ経営しているんだ。将来的には、会社経営についてのブログ・・・っていうか起業についてのブログかな?そんなのも立ち上げたいと思っているよ。

ヘムが保有している全銘柄(1銘柄を除く)

海外ETF 約3,629万円

分析君
分析君

ヘムは米国証券会社のinteractive brokersっていうところで、海外ETFを購入しているんだ。随分昔に口座を開設したんだけど、その時は日本の投資信託の手数料が凄く高くてわざわざ手数料の安いアメリカで口座を開設したんだ。でも今では日本の投資信託手数料も随分安くなったのでもう追加入金はしていないよ。

日本株(個別株) 約1億6987万円

分析君
分析君

「割安株」「高配当株」「優待株」「DOE採用株」「不人気株」「連続増配宣言株」等全部で219銘柄に分散投資しているよ。秘密銘柄に集中等しすぎているので少しづつ秘密銘柄を売却していき、他の銘柄を購入していく予定です

インデックスファンド 約1318万円

分析君
分析君

インデックスファンドの分散投資には以下のように様々な利点があり、価値のある投資手法だと思っているよ。①ドルコスト平均法の利点 ②ネット証券でポイントがたまる ③低コストで市場平均と同パフォーマンスが期待できる ④暴落時に売りにくい

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます

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